Wealth Planner (Swiss onshore)

  • Competitive
  • Genf, Genève, Schweiz
  • Festanstellung, Vollzeit
  • Brodard Executive Search
  • 07 Jan 19

Pour notre client, une banque privée Suisse de renom basée à Genève, nous recherchons un(e) Wealth Planner pour la clientèle UHNW Suisse.

 

Vos responsabilités :

  • Soutien aux RMs en matière de planification financière, pour une clientèle privée et fortunée basée en Suisse (GE, VD et VS principalement).
  • Conseils à la clientèle dans les domaines de la prévoyance, retraite, immobilier et succession, ainsi que la fiscalité liée à ces thèmes.
  • Elaboration de planifications financières globales ainsi que d'analyses de prévoyance.
  • Contact direct avec la clientèle et responsabilités du mandat de conseil.
  • Rédaction d'articles spécialisés, présentations clientèle ainsi que support pour des projets liés à la planification financière.
  • Collaboration avec des spécialistes internes/externes et responsabilité de la coordination avec ces derniers.
  • Déplacements fréquents auprès des succursales en Suisse romande.

 

Votre profil

  • Formation dans le domaine de la planification financière (MAS Financial Consultant, Conseiller financier avec Brevet fédéral, Expert diplômé en finance et investissements) et très bonnes connaissances en matière de prévoyance en Suisse.
  • Environ 10 ans d'expérience dans l'industrie financière, banques ou assurances, pour de la clientèle privée et fortunée suisse.
  • Excellente maîtrise du français et de l'anglais (autres langues un atout).
  • Méthode de travail systématique, analytique et efficace. Approche interdisciplinaire.
  • Sens aigu de la communication, excellente orientation clientèle, crédibilité.
  • Aptitude à travailler en équipe et également de manière autonome avec un esprit entrepreneurial.

 

Vous pensez correspondre au profil décris ci-dessus ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet (CV, certificats de travail et diplômes), lequel sera traité avec la plus grande confidentialité. 

Il ne sera répondu qu'aux candidats convoqués pour un entretien. Merci de votre compréhension.