Les priorités de BNP Paribas à l’horizon 2030 : plus d’IA, moins de délocalisations, immobilier stable
Alors que la saison des résultats du troisième trimestre bat son plein en Europe, force est de constater qu’ils sont plutôt mitigés. Trois banques ont publié les leurs le 28 octobre au matin : UBS, qui ne s’en est pas très bien sortie, Deutsche Bank - qui a fait un peu mieux, et BNP Paribas, qui pour sa part semble suivre une tout autre voie.
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La présentation investisseurs de BNP Paribas détaille son vaste plan d’économies pour les trois ans à venir. Son objectif, plutôt ambitieux, consiste à réaliser 4 milliards d’euros d’économies, dont 2,4 milliards sur les dépenses liées aux fonctions support. Ce plan repose essentiellement sur cinq grands postes.
La banque entend faire des économies dans deux domaines principaux : le « shoring », probablement à la fois l’offshoring – soit la délocalisation de certaines activités vers des pays à moindre coût – et le near-shoring – autrement dit leur externalisation dans des pays proches, ainsi que la « simplification de l’organisation » et la « renonciation ». En d’autres termes, il s’agit ni plus ni moins que de réduire les coûts. En réalité, les réductions pourraient être considérables, puisque la banque prévoit parallèlement d’augmenter ses dépenses dans deux domaines : l’« optimisation des processus », une notion assez vague, et l’IA, dont les contours sont assez explicites. À cet effet, elle a lancé un partenariat de cinq ans avec Gemini, l’IA de Google. Elle a également indiqué que les « dépenses externes », qui comprennent notamment l’immobilier, resteraient stables d’ici à 2030.
Le plan est audacieux. Le directeur général Jean-Laurent Bonnafé avait indiqué, lors de la conférence investisseurs du 2è trimestre, que plus de 80 % des économies potentielles étaient « clairement identifiées » et qu’un quart d’entre elles devraient être réalisées d’ici au premier trimestre 2027. La banque entendait mutualiser et rationaliser son portefeuille d’applications, « amplifier l’utilisation de l’IA » et « simplifier » son organisation. Jean-Laurent Bonnafé avait également indiqué que BNP Paribas visait, à terme, un coefficient d’exploitation de 50 %, un niveau nettement inférieur aux 60 % prévus pour 2026. Ce ratio s’établissait à 59 % au premier semestre et à 58 % au 3è trimestre. La banque anticipe peut-être une hausse des coûts au 4è trimestre.
Même si BNP Paribas ne réalise pas une année exceptionnelle, ses résultats du 3è trimestre se sont quelque peu améliorés : les revenus de vente et trading actions ont progressé de 50 % par rapport au troisième trimestre 2025 - le deuxième meilleur résultat parmi les banques que nous avons suivies cette année. Quant aux revenus FICC - fixed income, change et matières premières, ils ont reculé mais seulement de 0,6 % ; la performance est comparable à celle de Goldman Sachs et nettement supérieure à celles de Barclays, Bank of America et autres.
La banque d’investissement — qui englobe les revenus liés aux prêts et aux opérations de financement — a elle aussi fait un peu mieux, en particulier en DCM. La banque relève que ses revenus issus des activités bancaires sur le continent américain affichent une progression à deux chiffres, « notamment en DCM, financement des acquisitions, titrisation et en financement des infrastructures ». Les marchés de capitaux ont également été solides en Asie-Pacifique (APAC). Selon le cabinet d’intelligence de marché Dealogic, BNP Paribas a augmenté d’environ 0,1 % sa part de marché mondiale dans les activités bancaires.
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